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2025-08-15 23:10:04 作者:罗军军

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91夜色 ,⚑风格与行业配置思(si)路:风格(ge)方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞🎒👡,成长价值或相对均衡🍎🧅🧅。具体来说👠👛🥕,第一,从历史来看🧡💞,近十年7月市场风格相(xiang)对均衡,大盘(pan)风格略占优🎒。第二,外部流动性方面(mian)🥾👜,7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正,对短期市场或(huo)有扰动👙👢🥕。第三👙🥬😡😠,央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四💞🥑,市场交易(yi)和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后(hou)😠🥕🍈🥕🩳,A股权重板块(kuai)上涨(zhang),市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面(mian),展望7月份,中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段😡🩳💖、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)👞🍓。结合中观景(jing)气💝🌽👄👿、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)💯、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度,本期推(tui)荐关注电子(半导(dao)体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学(xue)制药)🍊、国防军工👠、有色金(jin)属(工业金属、贵金(jin)属🥔🥒😻、小金属)🍎👿🥿🍋、计(ji)算机等🍄。赛道选择层面,7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池🩳🍓🍉、国产算力💟👗🩲🍇、非银金融👄🩰🍌、国防军工、创新药。

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