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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来(lai)看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持(chi)正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际(ji)改善(shan)。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍈🥑💖🍈，新能源车销量延续较高增长🥝，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥔🧄💌👿，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💓👝🍋，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🍆🥑🥿，中期业绩增速有望迎来拐点🩰🍑💓。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🧡👗🥻，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🧡，叠加人形机器人产业化提速👅👅🍋💟🧅，特斯拉Optimus量产在即🍌👜，核心零部件企业率先受益🥝，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👞💌🍏🌽。

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