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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👜💋🤬。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👢💯🥬，流动性环境改善🍓🥻👘，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👡，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍇，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥻👿🍎💕🍈、黄金走弱🥥🤬💓、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍓🍈。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💛，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👢🥦。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月(yue)27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市(shi)淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)(heng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯(xian)著低于標(biāo)普500指數(shu)的27.5倍，恆生科技指數(shu)的市盈率也遠(yuǎn)低于(yu)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數的34.8倍。從(cóng)行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互(hu)聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股(gu)通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加(jia)速咊創(chuàng)新(xin)藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信等高股息資(zi)産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)(zhang)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中(zhong)樞(shū)(shu)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝🥾💘👠、锡、钴、铅价格环比上行🍋，锌、镍价格环比下行；铜👙😡🧡🍇、铝🩳、锌🥾🩱👄👘、锡、铅库存下行💞🥑🥝，镍库存上行👢。贵金属方面，黄金期现价格下行🤍🍓，白银期现价格上行🥑。小金属方面💔💕🥬👙🍑，锑价格下行，稀土价格上行。