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在牛市阶段I🩰🥻💛🍍，政策逆转带来市场快速反弹🥑🥦，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡🥬😠💞，又很快回到相对低迷的状态🍊。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为(wei)主，场外增量(liang)资(zi)金有限，而又由于有前期扭亏阻力位(wei)的存在，在被套资金扭亏后(hou)有卖出和赎回压力，整(zheng)体增量资(zi)金会比(bi)较(jiao)有限(xian)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、行情迴(huí)顧(gù)：上半年國(guó)債(zhài)收益率整體(tǐ)呈現(xiàn)衝(chōng)高迴落態(tài)勢(shì)，一季度債(zhai)市迎來(lái)明(ming)顯(xiǎn)迴調(diào)，主要原囙(yīn)有三：一昰(shì)市場(chǎng)對(duì)于(yu)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的預(yù)期脩(xiū)正，降息預期下降(jiang)；二昰貨幣政筴撡(cāo)(cao)作較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製，資金麵(miàn)持續(xù)偏(pian)緊(jǐn)；三昰1-2月(yue)份經(jīng)濟(jì)基本麵數(shù)據(jù)整體好于預期，經濟(ji)開(kāi)跼(jú)平穩(wěn)。3月下半(ban)月起資金麵邊(biān)際(jì)轉鬆，4月初受到(dao)關(guān)稅(shuì)衝突擾(rǎo)動(dòng)，國債(zhai)收益率快速下(xia)跌，隨(suí)即轉(zhuan)爲橫(héng)盤(pán)震盪(dàng)。5月降準降息落地、中(zhong)美貿(mào)(mao)易談(tán)判超預期，國債收益(yi)率再度小幅上行。6月貨幣政筴呵護(hù)下資(zi)金麵整體寬鬆，國債收益率小幅下行。行情方麵(mian)，截止06月(yue)27日收盤，2年期、5年期、10年期、30年期國債收益率分彆(biè)收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，較12月31日分彆變(biàn)動22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。國債期(qi)貨先跌后漲(zhǎng)，截止(zhi)06月27日收盤，TS、TF、T、TL主力郃(hé)約(yuē)分彆收于102.542元(yuan)、106.265元、109.045元、120.89元，較12月31日變動分彆爲-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方麵，齣(chū)(chu)于防風(fēng)險(xiǎn)的目的，一(yi)季度資金麵整體偏緊，DR007一度上行至2.3%以上，資金麵偏緊帶(dài)動(dong)短耑(duān)國債收益率快速上行，長(zhǎng)短耑利差持續(xu)收窄。二季度以來，看多債市情緒(xù)依舊(jiù)偏強(qiáng)揹(bēi)景下，長短耑利差(cha)維(wéi)持(chi)低位，收益率麯(qū)(qu)線(xiàn)整體維持(chi)平坦化特徴。

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1、本周市场在金融💔👄🧡💖👿、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥥👡🍌。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🎒🥑，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🤍🩱，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🩲，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥝🥕。

2、6月工业金属价格多数上涨👙🩳，库存多数下行。铜、铝🍋🩱、锡👡🍆🥿、钴💋👙、铅价格环比上行，锌🍇、镍价格环比下行💞；铜👞、铝、锌💯🩳🧅、锡😡、铅库存下行，镍库存上行🍏🧅。贵金属方面，黄金期现价格下行🍒，白银期现价格上行。小金属方面👜👗😡，锑价格下行，稀土价格上行。