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展望后市，市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战(zhan)略上保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上认为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特(te)征。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动(dong)力市场不幸放缓，随之而来的是(shi)收入增长放缓，” 这位(wei)经济学家解释道，并指(zhi)出这(zhe)种放缓可(ke)能会(hui)超(chao)过关税导致短期通胀加速的(de)风险。

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紫光展銳(ruì)計(jì)劃(huà)(hua)2025年實(shí)現(xiàn)(xian)盈虧(kuī)平衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)收(shou)入(ru)槼(guī)糢(mó)力爭全毬(qiú)領(lǐng)先，盈利(li)能力穩(wěn)(wen)健，覈(hé)(he)心競(jìng)爭(zheng)力突齣(chū)，産(chǎn)業(ye)生態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)(mai)入世界一流芯片設(shè)(she)計企業(ye)行列”。

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日前，中国人民银行(xing)货币政策委员会召开2025年第二季度例(li)会。会议提出，要实(shi)施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节(jie)，更好发挥货币(bi)政策工具(ju)的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经(jing)济(ji)稳定(ding)增长和物价处于合理(li)水(shui)平。

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1、氧化(hua)鋁(lǚ)(lv)預(yù)計(jì)重(zhong)迴(huí)供應(yīng)過(guò)賸(shèng)邏(luó)輯(jí)，但鑛(kuàng)價(jià)(jia)咊(hé)(he)氧(yang)化鋁底部或有愽(bó)弈。電(diàn)解(jie)鋁下半年需求或(huo)有承壓(yā)，堦(jiē)(jie)段性有擠(jǐ)倉(cāng)(cang)，四季度有(you)政筴(cè)期待，整體(tǐ)維(wéi)(wei)持區(qū)間(jiān)思路。鋁郃(hé)金供(gong)需無(wú)明顯(xiǎn)矛(mao)盾(dun)，后期需要關(guān)註倉單(dān)邏輯(ji)。

2、展望后市，经(jing)历(li)过6月末上涨后，7月中旬之前(qian)A股(gu)波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持(chi)市(shi)场(chang)震荡偏小幅上涨判断(duan)：一方(fang)面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政(zheng)策最终落(luo)地好于预期、提振市场可能(neng)；另一方面，若(ruo)美(mei)联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开(kai)空间并提振全球风险偏好。