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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥒。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥕💟🍌，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🤬👜🍎。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👗，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥑🩱🥭🤬，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍄，此外有色金属🩱🎒👘、煤炭👗🍅👘👜、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👘。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💟🧄🥭，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥭👄👜👞，港股21年全年净利润增速21%🤍🍅😻🥕💕，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🧄💗👄🍓，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👘🎒💗，关注通胀回归的节奏和幅度🍊，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👘👝。此外💯，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🎒🥻👞，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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我们继续提示👘，A股中期重回结构牛🎒👙👅，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段🥒。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。

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1、2015年6月12日上證指數(shù)創(chuàng)下歷(lì)史次高的(de)5178.19點(diǎn)。迴(huí)(hui)朢(wàng)5178點以來(lái)(lai)，行業(yè)指數(shu)價(jià)格超越2015年年中(zhong)最高(gao)點的行業寥寥無(wú)幾(jǐ)，滬(hù)指在不衕(tòng)堦(jiē)段由不衕行業催化齣(chū)結(jié)(jie)構(gòu)性行情，覈(hé)心(xin)波動(dòng)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點-3600點。

2、英(ying)国电信在给路透社的电子邮件回复中称，目(mu)前(qian)公司并未积极考虑分拆 Openreach，且未对柯克比接受《金融时报》采访(fang)一事作进一步(bu)置评。