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全球降息空间再度打开🍎🥻🍆，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👙，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市😻💗👙，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🤬。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💕🌽🌽。展望后市🍌🍈👞，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍍😠🍋，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👢💛。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券🧡、华龙证券🍏🩰🥒😻💛、东莞证券😻🍓👝🧅👅、渤海证券🧄🧡🥔。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。三个月滚动来看，大类(lei)板(ban)块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装(zhuang)备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或(huo)受限(xian)，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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1、（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。

2、做空不是价值投资，因为你经(jing)常需要面对(dui)市场的疯(feng)狂(kuang)，最糟糕(gao)的是，你不知道市场到底有(you)多(duo)疯狂，所以做空会睡不好觉的。总(zong)而言(yan)之，价值投资就是那种能睡好(hao)觉的(de)投资。（2011-05-22）