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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属(shu)、贵(gui)金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)(nei)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超(chao)12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)(ban)后(hou)再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)(na)叡(ruì)雷達(dá)、中(zhong)國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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