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因此，市场对下半(ban)年的经(jing)济仍存在(zai)一定程(cheng)度的(de)担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投(tou)资端能否实现边际(ji)改善，已(yi)成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商(shang)品触底反弹，也反映(ying)了市场对此的预期(qi)。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴(ban)隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能指標(biāo)(biao)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標(biao)僅(jǐn)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)(huo)基差(cha)方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)(yue)基差均有收(shou)窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)(jian)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股票型ETF資(zi)金(jin)整體(tǐ)呈現(xian)淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍎🥦🍌，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧄👜👅💖，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩲，总需求增速结束三年低迷和下行🍑🍒，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💞💟，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥦🥿👜，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👅💔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥦🥿🌽。此外，本轮增量资金的正反馈机制👙🩱，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🧄🎒。这个逻辑之下💗🥒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👝👚💖😡，是重要的选股方向

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1、展望下半年(nian)公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情(qing)或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景(jing)下，年内公募分红总额超(chao)越去(qu)年全年(nian)将是大概率事件。

2、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布🥻👡，阿禾公路于2022年9月开工建设👡👢👢😠，总投资11.03亿元💔💖。2024年9月30日💘👜🍎，阿禾公路试通车。