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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥒🥬，牛市上半场是金融再通胀🧡😠💗💔，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧄🍏🩱💟💋，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👙🥒🥬。下半场是实物再通胀💘🌽💌👛，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍒😈，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位🍌，具备较强的估值修复潜力🍇🧄。随着南向资金持续加仓🥻🍅，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善。

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特朗普总统及其助手反而声称，该法案将带来盈利🍓💘，并且这项减税法案与特朗普议程的其他部分的最终成本不仅将为美国经济，还将为**债务开启一个新的黄金时代💛。

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1、作为对以军袭击的回应🥾💝🥒，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击🍏😠💝🥦。14日夜间🍅😻，伊朗国家电视台发布消息称💝，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”🥥。

2、乐动机器人(ren)曾以To B模式为核心(xin)，2022年(nian)前两大客户A和B分别贡献28.3%和14.6%的收入。不过，2024年这两家客户已跌出前五大名单。尽管未披露具体原因(yin)，但公司推出割草机器人整机产品，可能使得原先(xian)视觉感知技术的客户（如扫地机器(qi)人厂商）成为竞争对手(shou)。