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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比(bi)10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲(pi)弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在(zai)于(yu)A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格(ge)下(xia)行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信(xin)息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联(lian)网巨头(tou)，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业(ye)属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对(dui)价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股(gu)较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利(li)润同比从(cong)5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全(quan)部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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不過(guò)好景(jing)不長(zhǎng)，2021年咊(hé)2022年，人保養(yǎng)老的業(yè)績(jī)卻(què)迎來(lái)了變(biàn)臉(liǎn)，營(yíng)業收入(ru)分彆(biè)降至了7.58億(yì)元、4.86億元，降幅分彆達(dá)-6.88%、-35.88%；衕(tòng)期淨(jìng)利潤(rùn)也分彆壓(yā)縮(suō)(suo)至了1.34億元、0.92億元，增(zeng)速分彆(bie)爲(wèi)-40.18%、-31.34%。

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由于欧元走强和能源成本下降，欧洲央行工作人员将明年(nian)的通胀预期下调至1.6%。Bloomberg调查的受访者维持了消费者价格指数将进一步上涨的预测，2026年的通胀预期仍(reng)为(wei)1.9%。

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1、避免负债或摆脱负债…… 是至关重要的。如果你拖着债务这个 “枷锁”🩱🩱🍋😻，就永远无法实现财务独立。令我有点震惊的是，在我们的文化中，负债已经变得如此正常🍄👠💕💯🥻，以至于人们理所当然地认为，“嗯🍏🌽🥭🥝，我当然要借钱买这个、那个或其他东西。”

2、新消费主题在IP潮(chao)玩、古法(fa)黄(huang)金(jin)上涨后，围绕“年轻人(ren)的茅台(tai)”概念(nian)扩散板块布局(ju)。一方面是轻(qing)松生活，包(bao)括各类(lei)代(dai)理(li)外包、个性化定制高效服、餐预(yu)制菜(cai)、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方(fang)面是情(qing)绪消(xiao)费，包括缓压治愈、精品创意(yi)、情感陪伴、社交体验、品牌文(wen)化。后续可以关注的扩散赛道(dao)包括大众餐饮 (除新(xin)中式茶饮外，还有地方美食、中(zhong)式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健(jian)型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线(xian)上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的(de)全(quan)球领先优势进行刻画，则2020年(nian)该指标见底后脉冲向上，功能性服饰(shi)、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的(de)贸易不可(ke)替代性在新世纪以来(lai)逐步(bu)走强，服务机器人(ren)、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全(quan)球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外(wai)需(xu)可守。