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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍏，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💖。以创新药为例👞🥝，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🎒😈😡，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👢💕🥦💝。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💌🍄🥿😡，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💯👛🍈👙😈。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥔💘，在“守住胜利果实”的心态下👠，部分资金逐渐选择止盈。同时👅👛👜👿，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥭🥕，表明资金开始流出😡🍑🥥💯，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥝，部分资金已经有意愿进行高切低👿🥑🍈💔。

2、Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略(lve)师Brent Schutte表(biao)示，若(ruo)要在9月前出现(xian)降息，可能(neng)需要劳动力市场(chang)显著恶化。他还警告称，通胀压力尚未完全消退，尤其是(shi)在关税影响仍(reng)不明确(que)的背景下。他表示：“一些(xie)人认(ren)为关(guan)税不会带来通(tong)胀压力，我(wo)认为现在下结论还为时过早。”“为了应对关税，进(jin)口商、消(xiao)费者和企业提前备货(huo)的行为(wei)可能正在影响(xiang)目前的通胀数据(ju)。过去这类效应通常需要一段时(shi)间才会反映在实际数(shu)据中。”