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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行👛🥔👠、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求🧄💔👛、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。

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在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段Ⅱ。

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另一方(fang)麵(miàn)，下半年經(jīng)(jing)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時(shí)(shi)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了(le)搶(qiǎng)(qiang)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)(mao)易吞吐量(liang)來(lái)看，已(yi)轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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于(yu)是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动(dong)市场(chang)进一步上涨——继续加仓”的(de)经(jing)典正反馈，金融(rong)市场的(de)大级别行情无一(yi)不(bu)是依靠这(zhe)种(zhong)正反馈机制。

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1、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道💝👢🍑🥦👡，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力🥕。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有望加速(su)流入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。