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此(ci)外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外，仍均为破净状态；中证银行指数市净率(lv)PB为0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位区间。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下👙🍉🍋，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💔👢，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期💕🥻💖🥻，外部方面中美关税边际改善，市场反弹👠🥭👜👄。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🍌👝👗👗👢。

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1、16日早盤(pán)，熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)大爆髮(fà)，金螎(róng)科(ke)技(ji)開(kāi)盤猛衝(chōng)，成份股掀(xian)漲(zhǎng)停潮！截至髮(fa)槀(gǎo)(gao)，天陽(yáng)(yang)科(ke)技20CM漲停，東(dōng)(dong)信咊(hé)平、恆(héng)寶(bǎo)(bao)股份封闆(bǎn)，飛(fēi)天誠(chéng)信、四方精創(chuàng)大漲超(chao)13%，熱門ETF方麵(miàn)，金螎科技ETF（159851）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格上漲3.11%，成交額(é)達(dá)1.33億(yì)元，環(huán)比放量明顯(xiǎn)。

2、上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较(jiao)港股(gu)散(san)户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别(bie)为(wei)14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年(nian)回调盘(pan)整，AH溢价(jia)指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自(zi)政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币(bi)方面，14/11央行意(yi)外降息(xi)开启牛市(shi)行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增(zeng)大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月(yue)两(liang)次降(jiang)息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹(dan)。外(wai)部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企(qi)座谈会的召(zhao)开(kai)稳定(ding)了企业家(jia)信(xin)心，推(tui)动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生(sheng)指(zhi)数20%，AH溢(yi)价(jia)指数(shu)从(cong)115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节(jie)奏和(he)力度(du)。