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进入(ru)7月后，综合业绩(ji)披露期效(xiao)应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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4🧡、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存👙🩰🍉，但年内整体需求表现不佳💌，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差👘👗，关注华南仓单的变化。

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高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示，TMT（科技💗💝、媒体、电信）、金融🩲💌👿🥔、医疗保健、消费🤬👛、工业、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为，当前风险偏好环境“看起来相当美好”，该行交易员用“市场天生会复苏，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态👝💘🧄。

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1、中国基金报：上半年，多项政策利好落地🩰🥻💟🍍，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年🥔，还有哪些行业投资机会值得关注？

2、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增(zeng)長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物(wu)價指(zhi)數月率錄(lù)得(de)0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。