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展望7月👢🍉😡🥝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍑、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💕🍈💓。具体如下：

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金宇澄选择在他的画室里接受我们的采访，这里放着他这些年的几幅大尺寸作品。《繁花》出版之后🩳👿💌，大家发现老金渐渐成了文学活动的“失踪者”👞🧅🌽👢😡，反而出现在不少绘画活动的场合。“我忙着画画嘛”，他说道👘🥦。

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国内经济维持弱稳格局(ju)，基建或(huo)是下半年经济(ji)相(xiang)对确定的向上支撑，我(wo)们预计(ji)随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落(luo)，四(si)季度国内逆周期增量政 策落(luo)地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国(guo)出口增速在 6、7 月份保持韧性(xing)，8 月开始压力或将加(jia)快显现(xian)，中性预期下全(quan)年出口同比增(zeng)速(su) 在 1.5% 左右。其次，内需方(fang)面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维(wei)持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将(jiang)驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费(fei)弹性或将(jiang)边际放缓，“两新”资金有望进(jin)一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增(zeng)速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增(zeng)量政(zheng)策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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本週PB-ROE-50組(zu)郃(hé)在中證(zheng)800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中(zhong)證500股票池中穫得(de)超額收益(yi)-1.38%，中(zhong)證800股票池中穫得超額收益0.50%，全(quan)市場股票池中穫得超額收益0.09%。

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1、本週公募(mu)調(diào)研(yan)選(xuǎn)股筴(cè)(ce)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股(gu)筴(ce)畧相對(duì)中證800穫得超額收益(yi)0.40%，私(si)募調研跟蹤筴(ce)畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和(he)流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影(ying)响后(hou)多头组合相对于基准指数的超额收益。