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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🥻👚。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍊、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥒🤍🍋👜，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👠🩲🩳🥭？主动权益公募新发基金边际回暖💘👿💛、杠杆资金快速跟随🍉🩳，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥥😠🥬；但ETF、外资未有明显增量。

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是否有近亿元财产？据了解🥒💖，尹某光🥕、漆某华家庭收入主要来自多年来全家工资收入、家庭房屋增值买卖所得、家庭理财收益，在多家民营企业担任财务管理人员以及参与其他投资所得🧡。

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首先🩱💗😈👢，中国股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点🥥👝。其次😡，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期🍈👡💘🍋，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时、得当与合理的宏观政策👡💖，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。

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1、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓(huan)，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地(di)产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🥻。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述💓💯，往往是盈利加速改善的👜，同时流动性和风险偏好也加速改善💗。