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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们(men)认为短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风(feng)险。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有(you)所显现。目前市场对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行；如(ru)果就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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