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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动(dong)性(xing)环境变化(hua)、增量资金及风格交(jiao)易热度(du)，我们(men)认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日🧡👢🍄，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🥒👘🧄，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🧡。截至6月27日👜🍆，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌👚，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯💟🩳🌽、二甲苯等价格涨幅居前💛👠，二乙二醇👙👚👄💕、天然橡胶等价格下跌。

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1、3、根据历史补栏数据🤍🍏💛，8月前💋😈😻，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下🍑，在产蛋鸡存栏大概率延续增加👗🍅🍊🍉，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌💗🥭💛，养殖进入亏损👘👛🥿，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加👜🍍，将对供给压力形成一定缓解🥔🥬🍍🥔。需求方面来看🍆🧅👗，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降💛🩱👛💯，进入需求淡季后🍆，需求端对蛋价亦形成利空💗👿，蛋价跌至低位区间后👝👙，低位震荡。根据需求的季节性规律😠🌽，8月底开始🥥👿👘💋，学校开学备货🍍，叠加中秋🥬🥝、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力👛，预计旺季蛋价高点低于去年同期😡👜。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

2、除此之外🩱👡😡🥕，在经济改善的同时👝，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🥻👿🍄🍌。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向💌。报告的第三部分将会进行详细论述🥻。