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今年六(liu)月末非金融及两油(you)万得全A绝对(dui)估值水平为22.09X（处(chu)于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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本(ben)周（6月(yue)23日-27日(ri)），国防军(jun)工板块重拾升势，代码有(you)”八(ba)一(yi)”的国防军工ETF（512810）场内价格单(dan)周累(lei)涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💔🍋🤍🧡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😡🌽。

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从需求端(duan)来看，随着7月(yue)多(duo)晶硅(gui)行业需求回(hui)暖，预计将带来(lai)2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业(ye)硅下游产(chan)量增加带动(dong)对其(qi)需求增长(zhang)，但终端需求依旧疲(pi)软(ruan)，硅片、电池片、组件(jian)价格仍在(zai)下跌，终端需求未见(jian)好(hao)转迹象。

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1、根据(ju)行业中观景气、宏观周(zhou)期、筹码、估值(zhi)、换手率(lv)、政策(ce)、赛道(dao)价(jia)值等维(wei)度对重点行业评分，本期得分较高的行业主(zhu)要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备(bei)、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保(bao)险、电力、燃气等行业。

2、常青科技：公司首次公開(kāi)髮(fà)行股票募集資金投資項(xiàng)目“特種聚郃(hé)材料助劑(jì)及電(diàn)子(zi)專用材(cai)料製造項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目”）已于(yu)2024年12月進(jìn)行(xing)了試(shì)(shi)生産(chǎn)。截至目前，該(gāi)募投(tou)項目經(jīng)過(guò)前期試生産，已完成對(duì)生産(chan)工藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的安裝調(diào)試(shi)，相關(guān)生産線(xiàn)已于(yu)近日正式投産(chan)。該募(mu)投項(xiang)目投産后，將(jiāng)新增特種單(dān)體(tǐ)及專用助劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。