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1、盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分(fen)领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🥻，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭🍓👄💝🍌、非银金融估值水平较低👡💖🥒🍈，其中银行的估值水平处于末位。