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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤍💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇👄👄🥦💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💞👄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙💯💟🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👞💖🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍊🍊👛🥑🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖😠👛🍒，进一步积累了今年的赚钱效应🥿🍍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥🍌💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊👝💘，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄💋，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月步入尾声😈，公募上半年分红情况也即将揭晓🍇🍒👄🥝。Wind数据显示，截至6月29日💞🥦😡🥿🍑，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格(ge)指數(shù)下行，長(zhǎng)(zhang)江(jiang)、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)(qu)水泥(ni)價(jia)格指數均下行(xing)，東北地區水泥價格指(zhi)數上(shang)行(xing)；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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1、近日，中国证监会官(guan)网集中发布了5份行政处罚决定书，均指(zhi)向(xiang)中介机构。其中1份是(shi)处(chu)罚(fa)律师(shi)事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会(hui)计所，合计罚没律所、会(hui)计所和个人2862万元(yuan)。

2、同日(ri)，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆(mu)哈尼的(de)专访。画面中，除了(le)有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健(jian)用的呼吸辅助装置。