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2、从中长期角度，我(wo)们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进(jin)展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基础设施(shi)与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主(zhu)可控(kong)（国产大(da)模型(xing)、国(guo)产AI应(ying)用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。