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维持年度策略(lve)观点：牛市上(shang)半场(chang)金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再(zai)通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通(tong)缩预期至关重要，打(da)破(po)“资产(chan)缩水-债务压(ya)力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借(jie)贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融(rong)再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘(pan)成长弹性(xing)释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃(ling)型配(pei)置思路(lu)。

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