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田希蒙：风险方面，需警惕(ti)外(wai)围摩擦反复、外资(zi)回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎(ying)来业绩上(shang)修与估(gu)值共(gong)振的修复窗口。

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早前🍌🍌，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约🍌🍏，预定要约收购股份数量为34.68亿股🩲🩲🍄🍈，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股🩱👝🧄💕，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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5、億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能公(gong)告，公司全資孫(sūn)公司億緯儲(chǔ)能馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)擬(nǐ)(ni)以自有資金、髮(fà)行股票募集資金及/或自籌(chóu)資金投資(zi)建設(shè)新型儲能電(diàn)池項(xiàng)目，投資金額(é)不超過(guò)86.54億元。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍆🥒🥥，融资资金🧅👙👿🍑、行业类ETF有望继续活跃💟。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍒🍄，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥕👜；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍉，重要股东净减持规模扩大🥾；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🤬🍌🎒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍓🍄，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、根据中指研究院监测数据，2025年上半年（截至(zhi)6月25日，下同），北京(jing)、上海、广州、深圳、杭州、成都等城市新建商品住宅网签(qian)成(cheng)交面积(ji)同比均有所(suo)增长，其中，深圳(zhen)同比增速超30%。二手房方面，北京、上海、成都二手房成交套数同(tong)比增长均超20%，深圳同(tong)比增长超30%。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎👝，主因是人民币的不断升值🥕🥝👄。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💟🩳💌、军工💝、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💋👞💗、中💝、长期维度下，均是乐观因素占优。