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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领(ling)域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善(shan)。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息(xi)技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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