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如今(jin)，随着 2025 年上(shang)半年接近尾声，各类主要风险虽(sui)未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀(zhang)压(ya)力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来(lai)的走势绝(jue)非一目了然。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💟，融资资金有望延续净流入🍑。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩱，市场对美联储7月降息预期有所升温😈。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩲👙🍑💌；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥭，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👜👙🥿🍊，结构上融资资金有望延续净流入🥾。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露🥕🧡🤬，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复💖👅🍑，理湃光晶在AR智能眼镜领域🥥🥭，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜🥑🍆👿💝，为消费端带来更加轻薄👄、透亮👅💘💟👝、高清画质的AR光波导产品和解决方案😻🥥💗，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能🍆🥻🍄🍌，应对快速增长的AR消费市场。

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1、3、庫(kù)存：上(shang)半年供應(yīng)增(zeng)幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需(xu)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)上季節(jié)性較(jiao)爲明顯(xiǎn)，一季度(du)纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)計(jì)(ji)外需仍能保持高位，衕時(shí)(shi)“金九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)(jiang)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫(ku)存(cun)延(yan)續(xù)下降的狀(zhuang)態(tài)(tai)。

2、债市回顾(gu)。本周债市利率先上后下，长(zhang)短端走势分化。全(quan)周伊(yi)以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行(xing)公开市场(chang)持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端(duan)受资金(jin)影响有限，总体下行(xing)。