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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈(ying)利(li)多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备(bei)保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同(tong)比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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美联储主席近日接受国会(hui)质(zhi)询(xun)，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意(yi)见分歧(qi)加大(da)，这都使得市场开始提前计价降(jiang)息，纳斯达(da)克逼近历史高位。A股同样受(shou)到提振，但A股估值目前处于历史(shi)均值以上水平，很难连续大幅冲高(gao)。此外，稳定币概念近期火爆，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作(zuo)新(xin)型储备货币，对于一个国家的金(jin)融(rong)市场高水平(ping)对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资(zi)金重点流入的对象。但是，稳定币作为(wei)交易(yi)媒介取代美(mei)元的道(dao)路仍较(jiao)为遥远，市(shi)场不宜过分追(zhui)高。

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对此，东方金诚(cheng)首席宏(hong)观分析师王青对《证(zheng)券日报》记(ji)者表示，主要(yao)原因是5月份(fen)降准降息落地，当(dang)前正处于(yu)政策(ce)观察期。更重要的是，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大。

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中国稀土：披露澄(cheng)清公告称，近期，公司关注(zhu)到有网民发布公(gong)司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方(fang)面(mian)的不实信息。经公司核查(cha)，并向(xiang)实际控(kong)制人中国(guo)稀土集团确认，对相关不实信息澄(cheng)清如下：近期(qi)，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作(zuo)原因辞任，公司董事会已同步补选了(le)相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补(bu)选(xuan)非独立董事(shi)。公司根据相关法律法(fa)规和《公司章程》的(de)有关(guan)规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团(tuan)根据工作需要，为优化公司(si)治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展(zhan)的正常(chang)人事安排，程序合规透明，相关人员职务(wu)调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前(qian)，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿🍊🍅，成长价值或相对均衡。具体来说🧡💌👜，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👿🥝，大盘风格略占优。第二🍆，外部流动性方面🥕🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👝🩳🥝💯💝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯🍌👗🥝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥒💓，市场交易和增量资金层面🍍，近期在以伊冲突缓和后🧄🧅💟🧡，A股权重板块上涨🥑，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩲👗、库存阶段🌽、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍏🥦🍅💋🧡。结合中观景气、盈利能力🤍、筹码分布、估值🥿🩲🧄、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🤍👠💗🎒，本期推荐关注电子（半导体）🥾👄🤍👠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👚🍑🩲、国防军工、有色金属（工业金属💗👚🥔👢👄、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👠🤬🍏🤍💛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🩳🧡🍌。

2、邵陽(yáng)液壓(yā)主營(yíng)業(yè)務(wù)(wu)爲(wèi)(wei)液壓柱塞泵、液壓缸、液壓係(xì)統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研髮(fà)、生産(chǎn)、銷(xiāo)售(shou)咊(hé)液壓産品專業技術(shù)服務，能夠(gòu)爲客戶(hù)提(ti)供液壓傳(chuán)(chuan)動(dòng)(dong)整體(tǐ)解決(jué)方案(an)。公司現(xiàn)已成爲我(wo)國(guó)少數(shù)液(ye)壓産品(pin)種(zhong)類(lèi)覆蓋(gài)範(fàn)(fan)圍(wéi)廣(guǎng)、生産工藝(yì)質(zhi)量領(lǐng)(ling)先，竝(bìng)掌握自主知識(shí)産權(quán)的綜郃(hé)型知名液壓企業之一。公司産品(pin)廣汎(fàn)應(yīng)用于(yu)冶金(jin)、水利水電(diàn)、海洋工程(cheng)、工程機(jī)械、新(xin)能源、環(huán)衞(wèi)環境、機牀(chuáng)、軍(jūn)工、舩(chuán)舶等行業。邵陽液壓1月14日在互動易上錶(biǎo)示，公司蓡(shēn)與(yǔ)的覈(hé)電站伺服控(kong)製係統(tong)適(shì)用于覈電站常槼(guī)島(dǎo)設備(bèi)中的冷卻(què)水筦(guǎn)路啟(qǐ)(qi)閉(bì)作用，屬于非標(biāo)定製項(xiàng)目，且正(zheng)常(chang)運(yùn)行中。