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附近的吴(wu)江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店(dian)、奶茶店(dian)挤满了人。往西走，茂名北路(lu)在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗(gou)、散步、休憩，餐饮店的外摆位(wei)也坐(zuo)了不少(shao)人，往店里张望几乎都是人。

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据悉😡，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题🧄，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物👞😡🍉。展览期间🧄，展览总策划💝、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅🥻💟，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览🍍😈🩳。

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而无论是重股高内在回报率权重股🥭👅，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善😡，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期👞🍏，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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中国人民银行(xing)货(huo)币政策委员会(hui)召开2025年(nian)第二季度例会。会议研究(jiu)了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政(zheng)策调控强度(du)，提高货币政策调控(kong)前瞻性(xing)、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策(ce)实施的力度和(he)节奏。保持流动(dong)性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社(she)会融资(zi)规模、货币供(gong)应量(liang)增长同经(jing)济增长(zhang)、价格总水平预期目标相匹配(pei)。强化央行政(zheng)策(ce)利率引导，完善市场化利率形成传导(dao)机制，发(fa)挥市场利率定价自律机制作用(yong)，加强利率政策执行和(he)监(jian)督。推动社会综合(he)融资成本下降。从宏观审慎的角度观察(cha)、评估债市运行情况(kuang)，关注长期收益率的(de)变化。畅(chang)通货币政策传导机(ji)制，提高资金使用效率，防范资金(jin)空转(zhuan)。增强外(wai)汇市场(chang)韧性，稳定市(shi)场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本(ben)稳(wen)定。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍍🧡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👢💝😡🤍💌，总需求增速结束三年低迷和下行😠，进入增速稳定波动率降低的新时代🥝，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👝，无风险利率持续下行💘👄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👛🧅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💝💯🥒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍇🩱。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥿💗，不仅会对市场走势产生显著影响🍓🌽，也会对市场风格的演变起到关键作用👛🥥。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、3、农业农村部存栏数据显示，4月💋💌，我国能繁母猪存栏4038万头，较上月基本持平。根据官方公布的数据💓👜💕，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降。期间，2月能繁母猪存栏小幅增加👗💕、4月持平，其他月份降幅较小💝🍏💞。短期来看，产能淘汰进度缓慢，对缓解供给压力作用有限。