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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥻👞🍊，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅🍎🧡，除我们自5月以来持续强调的军工🧡、风电🥾👠、游戏已陆续兑现外🥑，后续建议关注半导体💛、电池（固态电池主题）🥑🍑、电网设备💟、工业金属🍍💞💝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👄。胜率方向💗🧅，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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市场在经历了快速上行后，会在(zai)前期密(mi)集成交区域形成震(zhen)荡或者(zhe)调(diao)整，调整(zheng)的时间或短或长(zhang)。市(shi)场需要经过充分换手(shou)后，“被(bei)套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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1、5🤍🍏、地缘方面🤍🥻，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看💔💗🍒🍓，俄乌远没有预期当中的快速达成停火🍒，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略🥑，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🍆🥑，下半年预计仍将延续🍌😻💌。从中东来看💟💛💋，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期🥒👡💝👝。在6月中下旬展开的这轮冲突中👞🩰🍑，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势🥥💞🥑。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

2、从需求(qiu)端来看，随着7月多晶硅(gui)行业需求回暖，预(yu)计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不(bu)过，虽(sui)然工(gong)业硅下游产量增加带动对(dui)其需求增长，但终端需求依旧疲软(ruan)，硅片、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求(qiu)未见好转迹象。