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⚑ 中观景气和行(xing)业推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域(yu)。其(qi)中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数工业(ye)金(jin)属价格上涨，中游制造领(ling)域工(gong)程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速(su)较高(gao)或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注(zhu)：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、展望后市，随(sui)着(zhe)全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外(wai)方面(mian)，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大，但(dan)随着(zhe)地(di)缘风险降温和油(you)价回落，市(shi)场已开启降息交易。国(guo)内方面，受益于中长期资金的持(chi)续入市，年初至今(jin)A股指数中枢逐渐抬升。上(shang)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风(feng)险(xian)偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡(dang)中枢上沿。

2、参议院版本法案的成本高于(yu)国会预算办公室对上月(yue)众议院通过版本(ben)的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计(ji)入了经济影(ying)响以及(ji)更大债务负(fu)担引发(fa)的更高利率。