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锦盛新材遭证监会立案的原因尚不明确👄👘🍓，公司近期并未曝光有存在信披违规的问题，需要等证监会调查结束，行政处罚下达后才能确定公司具体存在什么违规行为🍊👗。公开资料显示，锦盛新材主要从事化妆品塑料包装容器的研发🥭🍊、生产和销售，主要产品包括膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列产品。

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)行，庫(ku)存區(qū)(qu)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一半左右的企業庫存(cun)集中在山東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)(zan)未看到(dao)庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱需求(qiu)揹(bēi)(bei)景下(xia)，企業纍(léi)(lei)庫(ku)趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)(jiang)維持。

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4、观点：从基本(ben)面来说，过(guo)剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是(shi)库(ku)存(cun)压力比(bi)较大(da)。从估值水平来说，当前价格基本处在(zai)底部区间震荡(dang)运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场(chang)看空情绪仍较(jiao)为浓厚，主要在于以下几点(dian)：第(di)一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发(fa)运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿(kuang)价格如若(ruo)走弱或(huo)将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产(chan)大年，且从目前来看，矿端暂时还未(wei)有出清迹象(xiang)，说明价格向下仍有空(kong)间，参(can)考(kao)澳洲(zhou)矿山成(cheng)本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业(ye)链的库存压力(li)都比较大，碳酸锂+锂矿(kuang)的库存仍在(zai)累库，同(tong)时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负(fu)反馈；第四，上半年的**政策之(zhi)下，或将下(xia)半年需求前置化。但(dan)需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对(dui)于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另(ling)一(yi)方面，正值新财年(nian)，矿企将发(fa)布新的生(sheng)产指引和(he)成(cheng)本指引，需要关注矿端的(de)变量(liang)是否能给出价格底部信号。

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刘益(yi)谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让(rang)观(guan)众不断加入，他的身边(bian)几乎全程挤满人、密不透风。导览从(cong)布展理念(nian)讲起，展厅内(nei)采用暗环境和(he)聚焦灯光，空(kong)间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系(xi)列特别定制(zhi)的三角展柜，呈现出一种古今(jin)交错、厚(hou)重中不失当代感的视觉效果。他说：“我(wo)们的目标(biao)是让三千年文(wen)明穿越而(er)来，也能穿越未来。”

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😠👘，更优的策略是低位布局🤬，善用赔率思维🥬🍅👄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥦，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👙，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👛🥝💋😻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩱、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍇🥾🥕🍌、电网设备🩰、工业金属🥾👠🍆、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😡，资金脉冲加速🩳🥾👝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍍、拥挤度位置🥬🥭🥥，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👝🍄🍆🩰。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🍒🍇🍆，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。