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③ 险资举牌：年内以来🍎💛😻，险资累计举牌15次，以银行股居多👡🍊👞，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下💝，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情🥦💔🩱👡。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标😠🍒🍉🩰👞。

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不过，今年以来资金炒(chao)作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺(pu)子(zi)和万辰集团(tuan)在本月创下股价历史最高，年(nian)内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多(duo)年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五粮液(ye)和泸州老窖更是跌逾11%。

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我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土(tu)消费(fei)体(ti)量有限，能够成功出海的企业(ye)是天花板(ban)更高的企业(ye)。但短期来看，关税政策下出口型(xing)企业有(you)更(geng)高的不确定性，日元若升值，则报表数(shu)字也会受到负(fu)面影响，短期市场将更加关(guan)注内(nei)需型企业。但整体而言，我们认为个(ge)股逻辑大于行业逻(luo)辑，内(nei)外需收入占比并非决定性因素(su)，海外(wai)占比高但基本面(mian)坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中，能(neng)够(gou)适应消费者节约志向、能够在高(gao)通胀环境下有(you)效(xiao)进行成(cheng)本控制的(de)企(qi)业或有更好的表现。

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4、2025年5月，卓创样本点统计样本企业能繁母猪淘汰187523头🥾🧡，环比增加1.79%；后备母猪销售14758头🍈😡🎒，环比减少3.39%🥑👞。从数据来看💞，能繁母猪淘汰的同时补栏下降🥿，对应过剩产能继续淘汰。

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1、三大(da)主线配置机(ji)会：第一，安全边际较高的资产。低估(gu)值、高股息特(te)性契合(he)中长(zhang)期(qi)资金(jin)配(pei)置(zhi)需求，在(zai)外部不确定性与低利(li)率环境下兼具安全边(bian)际与(yu)收益确定性。第二，科技仍将是中长(zhang)期配置主线。短期来看，在(zai)市场主线快速轮动的环境下，建议关注(zhu)估值较低的细分板块(kuai)。第三，政策提振下的大消(xiao)费板(ban)块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费(fei)行为重构与技术深度赋能下持(chi)续释放。

2、2） 中美倫(lún)敦(dun)談(tán)判原則(zé)(ze)上達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)(yi)框架，但未涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的(de)調(diào)整。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)6月(yue)9日至10日，中美經(jīng)(jing)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在英國(guó)倫(lun)敦擧(jǔ)行中(zhong)美經貿磋商機(jī)製首次會(huì)議，中(zhong)美原則上(shang)達成了協議框架，市場(chǎng)對(duì)此定價(jià)偏積(jī)極(jí)。根據(jù)美國商務(wù)部長(zhǎng)的(de)錶(biǎo)態(tài)，本次(ci)框架涉及了(le)稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件、航(hang)空髮(fà)動(dòng)(dong)機部件、乙烷化工原料等(deng)領(lǐng)域，但(dan)沒(méi)有涉及關稅層麵的調整，整體(tǐ)符郃(hé)市場預(yù)期(qi)。