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1🥒🍓🍒、供应：聚氯乙烯企业开工率环比下降1.82%至79.25%，其中电石法开工率环比下降0.66%至81.77%，乙烯法开工率环比下降5.15%至72.59%；装置检修损失量环比上升7.79%至12.20万吨🥥；总产量环比下降1.67%至46.60万吨🧅，其中电石法产量环比下降0.45%至34.91万吨，乙烯法产量环比下降5.15%至11.69万吨🧅🍆💕。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🍎🍆。这个判断有什么下行风险🍊🩱💕👜？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🍄、货币、经济数据验证🥒。当前市场主要的下行风险💔🥑👢💋，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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据两位消息人士透露，美(mei)国总统唐纳德・特朗普反对以色列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅内(nei)伊的计划。目前以伊双方(fang)正持续进行报(bao)复性(xing)打击，而特朗普已公开和私下明确(que)表示，他倾向于让美国暂(zan)时置身于这场冲突之外。

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联储证券指出🍊😈，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长💓，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🩱🍒🥦。以饮料🥒💗💛、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、本次要约收购的股份为除曹龙祥💖👿🩳、济川控股及**济川以外的其他股东所持有的全部无限售条件流通股，共计3.51亿股🍊😻👚🍆，占公司总股本的38.06%🥕。

2、今年涨幅明显(xian)的创新药(yao)和新消费等板(ban)块具有典型的“困(kun)境反转(zhuan)”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创(chuang)新药两(liang)个大幅上涨的板块，在过去两年时(shi)间都经历(li)了(le)震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性(xing)，因此今年板块的快速上涨具(ju)备典型的困(kun)境反转逻辑，后续行情有望延续。