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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👚💞🩲。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍋，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👠🩰、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍍🍇😻🍌、长期维度下🍌👘，均是乐观因素占优。

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今年以来私募基金规模扩张👡🥥💌，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👄，同比上升6.8%🍋💗，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只👅🥾，同比增速高达41.38%🧄💯，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领(ling)域(yu)工(gong)程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板(ban)块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地(di)产中商(shang)品房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用事(shi)业(ye)燃(ran)气价格(ge)上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍊，若未延期🍑，部分国家税率或升至25%😠🤍💌🥻。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩳😈。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💛👙🌽。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍓👠。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🧅🍌。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍇🍎，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍇，更多采取观望🍎🌽、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👿。