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2025年6月16日，早(zao)盤(pán)開(kāi)盤(pan)，國(guó)(guo)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌互現(xiàn)。SC原油漲超7%，椶櫚(lǘ)油漲超4%，燃料油(you)漲超(chao)3%，荳(dòu)油漲近3%，菜油、焦(jiao)煤、液化石油氣(qì)（LPG）、荳二漲超1%；跌幅方麵(miàn)，燒(shāo)堿(jiǎn)、集運(yùn)歐(ōu)線(xiàn)(xian)、20號(hào)膠(jiāo)、乙二醕(chún)（EG）跌超1%。

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1、与此同(tong)时，墨西(xi)哥和加拿大仍面临与芬太尼相关的关税，而针对(dui)钢铁、铝和汽车的行业关税则保持不变。上周早些时候，美国与中国(guo)达(da)成了一项旨在(zai)缓解贸易紧张局势的框架与执行计划。但许(xu)多市场观(guan)察人士指出，该协议缺(que)乏(fa)细节。

2、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现(xian)，也可以通过自由(you)现金流(liu)积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方(fang)向(xiang)提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补(bu)贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流(liu)释(shi)放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库(ku)、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫星通信）。