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▶ 结合工业企业盈利👝🥒、库存周期🥬、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥔👜😠💌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥔、光学光电子、消费电子、运营商🍄😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢，中报盈利或有改善💖💋🌽，如汽车💌😠💯、光伏🧡、自动化设备等；3）消费服务领域🍒👅👿👜，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💋💞🍓🥥👙、五一端午等多重假日**💖，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😠🩱、农副产品、家电🤬、家具、饰品💛🥥👙🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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周(zhou)五，财政部长斯科特(te)・贝森特对(dui)这一时间表提出了质(zhi)疑，他表示 “有(you)国家向我们提出了非常不(bu)错的协议”，但在特(te)朗普(pu) 4 月 2 日针对特定(ding)国家(jia)的(de)关祱(shui)即将恢复生效前，可能无法(fa)完成所(suo)有(you)谈判(pan)。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🧡👢🥦、需求💝😻、关税🥝、政策等👘😈。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽🥻🥿👛😈👞、黑海油料库存紧张🥝，全球油料压力减弱。2025/26年度🥭🍒，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期🥥👜，美豆单产出现大幅调整概率低🥦🥕🥥🧡，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展👘🍄，暂停 24% 关税 90 天🍒🥝，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🍏🍓🥿😈，6月28日美表示特朗普年内将访华😠💟👘。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍆👅，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡👞🧅🥥。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🥦😈👢👛。美豆压榨环节上🤬🍅👞🩰，市场聚焦美豆油生柴政策👅🍅🥻，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面👢🥭🍒🍒，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加😡💯。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨😻，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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紫光國(guó)微(wei)：2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)(hui)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式(shi)實(shí)施了首次迴購(gou)，迴(hui)購公司股份(fen)數(shù)量(liang)775，460股，約(yuē)佔(zhàn)(zhan)公司目前總股本的0.09%，最(zui)高成交(jiao)價爲(wèi)(wei)64.28元/股，最低(di)成交價爲63.67元/股，成交金額(é)(e)爲49，617，333.40元(yuan)（不含交易費(fèi)用）。

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1、在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智(zhi)能座艙(cāng)解決(jué)(jue)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)(yi)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)(xu)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)(qu)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)(wang)進(jìn)(jin)一步提陞。預(yù)期全(quan)毬智能座艙解決方案(an)産(chan)業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

2、对于当前市场上许多(duo)新兴产业趋势而言，最(zui)大的担忧在于业绩缺乏支撑(cheng)。因此，在即将到(dao)来的业(ye)绩(ji)预告(gao)披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公(gong)司(si)整体业绩(ji)预告(gao)和业绩披露阶段结束，市场将进入(ru)相对的业绩真(zhen)空期，届时投资者对(dui)新产业趋势板(ban)块的压力将有所减轻，有利于相(xiang)关股票的表现。