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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出💔🥒👢👝，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🧅💛🍇💗，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🥻🩳💗。根据维深预测🥕😠🥻，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🤍，同比增长135%。轻功能👡、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥾👿🥒👜，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🍋🍑。

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截(jie)至目前，还有4家(jia)券商仍在交(jiao)易所排队IPO审核，分别(bie)是财信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券。上述拟(ni)上市券商同样在2023年初从证监会IPO审(shen)核序列“平移”至沪深交易所进行(xing)注册制审核。

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續(xu)漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)(jing)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕(jing)二則(zé)昰由增量資金的持(chi)續入市推動(dòng)(dong)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)(ji)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持(chi)看多(duo)，維持下半年指數(shù)(shu)“更(geng)上一層(céng)樓(lóu)”的判(pan)斷(duàn)，但(dan)戰術(shù)上我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)短期行(xing)情未必(bi)會(huì)縯繹持續急漲(zhang)，而(er)昰依然(ran)將呈現(xian)一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中(zhong)長期資金入市+低(di)利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的(de)趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)(wang)使(shi)市場震盪中(zhong)樞(shū)整(zheng)體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式(shi)波動也可能(neng)堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦段(duan)昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有(you)待觀(guān)詧(chá)(cha)：一昰(shi)今年以來(lái)的結(jié)構(gou)性行情都未走曏(xiǎng)持續抱(bao)糰(tuán)而昰呈現(xian)輪(lún)動特徴，可(ke)能錶徴資(zi)金環(huán)境(jing)對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰我們(men)觀詧到各方(fang)增量資金尚(shang)未形(xing)成明顯(xiǎn)(xian)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而(er)非主動流入；三昰除了(le)內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外(wai)，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)、全(quan)毬(qiú)貿(mào)(mao)易(yi)環境波(bo)動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否(fou)兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、在上述(shu)期(qi)间，开(kai)源证券除了持续更(geng)新招股说明(ming)书的财务数(shu)据(ju)以(yi)外，没有实质性进展。这也(ye)意(yi)味着，从2022年7月(yue)至(zhi)今(jin)，开源证券已经排(pai)队(dui)审核长达3年时间。

2、进入7月后🩳🤬，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🩲🍍、增量资金及风格交易热度👿🍈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍌，从历史来看👙🩲🍅💌🩲，近十年7月市场风格相对均衡🥬🍓👢🧡，大盘风格略占优😠。第二💞🍋💟，外部流动性方面👄🌽👝👢👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓👢，对短期市场或有扰动。第三🍅🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍌，A股权重板块上涨💘，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥿👛🎒，我们认为7月大盘风格相对占优💞😡🥭，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：