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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融(rong)再(zai)通胀(zhang)，权益(yi)资产(chan)在流动性宽松(song)环境(jing)下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资(zi)产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀(zhang)尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的(de)显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型(xing)配置思路。