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吃喝板(ban)块近期持续回调(diao)，但于当前位置或(huo)不必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内(nei)需对于经济拉动的重要性显著提高，促(cu)消费、扩内需相关政(zheng)策持续推出，行业复苏前景值得期待(dai)。虽然(ran)政策效果传导需要时间，消费场(chang)景受(shou)限导致行业短期仍然承压，但最悲(bei)观的时(shi)刻或已过去，板块中(zhong)长(zhang)期配置机会逐步(bu)到来(lai)。另一方面(mian)，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处(chu)于近十年较低位置，叠加(jia)行业龙头公司相对较稳健的(de)盈利能力(li)，资金对行业(ye)的中(zhong)长(zhang)期配置偏好或逐步提升。

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阿拉格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗大使、临时代办及外国和国际使团团长时作出上述表态的。他说，以色列对伊朗境内包括核设施在内的多个目标的袭击是违反国际法的💛👞、极其严重的罪行🧡🍋，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后👿，“在国际法上越过了新的红线”。

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1、二🧅、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🧄💞🥻🍇，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🩲👝，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🍈👛，也是乐观预期发酵的过程🍑。而预期提升🍇💋、市场上涨后，验证的容错会有所降低😈🍏，也可能成为扰动的来源🍏💔🧡。

2、下跌中的回落：美元走强👿😡🤬，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥻🍉🍈🥥。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍍💕💞，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍋🎒。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥔💯💛，美元指数从低位101升至107🧡🥾💖🍒🥝，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍌👠👚🩰，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥑🥭🍋💯，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🤬🍋👝🎒😻，AH溢价指数从129升至151💛💔🍈🥻。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🤍🥻💖，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥥🍄💔，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍅👙，万得全A -10%🥝，AH溢价指数从133升至151👅。当前来看🩱🥾，美元短期走强概率不大💗🩱，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💋，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍊，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍌。