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目前来看，全(quan)球贸易和关(guan)税(shui)冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂(zan)缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概(gai)率较大。今年4月(yue)初以(yi)来的贸易和关税对市(shi)场(chang)的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对(dui)资本市场的影响(xiang)进一步降(jiang)低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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1、2、需求方面：随着美线(xian)抽调运力的回补，6月以来(lai)中国发往美国的集(ji)装箱运输量持(chi)续反弹，环比5月增幅接(jie)近25%。然而，该货量反(fan)弹主要来自积(ji)压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入(ru)7月(yue)，市场反馈订舱量因赶在(zai)豁免期限前(qian)清(qing)关(guan)而明显增加，但此轮集中出货需(xu)求已(yi)基本进入中后期阶段(duan)。美国下游各行(xing)业中(zhong)，包(bao)括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服(fu)装、食品饮料等行(xing)业仍处于被动补(bu)库阶段，今年二(er)季度的“抢进口”延长了补库时间，但也(ye)在一定程度(du)上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行(xing)业仍有一定(ding)补库需求，但是整体驱动(dong)有限。尽管我国汽车出(chu)口引领机电产(chan)品出口高(gao)增(zeng)长(zhang)，但受去年5月之后订单暴涨受同(tong)期较高基数影(ying)响，以及此(ci)前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海(hai)外生产，今年6-9月白电(dian)出口排(pai)产(chan)预计连续下滑，家(jia)电出口前景难(nan)言乐观。

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