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“砖家”建议你也敢听？超出领域时最好别碰🍑，除非你能搞懂💓💓👜。当你不懂时🍈👚🥥，专家帮不了忙。专家只能提供参考意见👞🤬，你要是不懂还是无法决策的🥔。（2010-04-18）

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)(yu)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)(zhang)期資金入(ru)市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市(shi)場(chang)中樞(shū)本(ben)就(jiu)偏高。市場正(zheng)常反暎(yìng)短期改(gai)善(shan)：地緣(yuán)衝(chōng)突快(kuai)速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)(ti)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也(ye)直接推陞了風(fēng)險偏好。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给(gei)市场的反馈(kui)感强于其(qi)他。笔者认(ren)为(wei)特朗普政策的影响在于三方面(mian)，一是，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球(qiu)其他(ta)地区铜源源不断运往美国，美国一年铜(tong)消耗大概(gai)160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最(zui)显(xian)著的LME铜持续(xu)去库由贴水转为大幅升水格局，国(guo)内也出现(xian)精铜和废铜紧张的现象，但若美铜(tong)进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关(guan)注(zhu)美国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二是，美极端的(de)关(guan)税政策导致美国乃至全(quan)球的(de)经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能(neng)排(pai)除，三(san)季度经济(ji)数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球(qiu)经济息息相关(guan)，这也意味着铜需求增(zeng)速也(ye)有可(ke)能出现下滑；三是，特(te)朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正(zheng)日益混乱，地缘政(zheng)治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度(du)开始减弱，因此(ci)三季度(du)仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑👡🍑🍇，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落😈🥒🥿🍋，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面💝👘，随着汽车😡、家电🧅、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🩱🍋。未来随着我国宏观经济持续向好💓🍇💔，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🧄🥔🍊💕。

2、尽管白宫近来始终坚称🩳🍄，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务，并正为在参议院说服财政鹰派人士、推动总统标志性税改法案做最后努力。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平💌🩳。