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1、美国(guo)钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈(ying)利或环比改善，核心驱动(dong)因素为钢铁价格上升(sheng)以及成本节降措施逐步落地。然而(er)，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函(han)，宣布(bu)热轧卷价格(ge)下(xia)降(jiang)20美元，随后又陆续(xu)发(fa)布三份降价函，或反映下(xia)游服务中心和贸易(yi)商对(dui)高价热轧卷接受度有(you)限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前关税政(zheng)策背景下(xia)，美国钢(gang)铁产业或受益于(yu)进口钢铁量减(jian)少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体(ti)宏观环境的不确(que)定性仍对下游需求形成制约，汽车(che)、建(jian)筑等主要(yao)用钢行业的需求(qiu)释放(fang)或受一定抑(yi)制，我(wo)们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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