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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💝🧅👙，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥒。从板块轮动来看🧡🍅🥥，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😻🍄💘。近期🥑😡，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👘💛🍑，推动全球电气化进程全面加速东移🥾，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍏，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)(bing)且前期減(jiǎn)産的産(chan)能(neng)也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏(pian)緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶(ye)鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復(fu)使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需(xu)求逐漸進(jìn)(jin)入淡季，鋅錠供需(xu)過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格將承壓運(yùn)行(xing)，主力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)(dong)區(qū)間(jiān)在20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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皮猛进(jin)一步解释称：“垃圾焚烧(shao)、餐厨处理、建筑垃圾这种看(kan)似(shi)单体的设施，通过园区化协同处理，形成能源的梯级(ji)利用和资源的循(xun)环(huan)利(li)用，同时(shi)给城市提供可再生的能源和可循环(huan)利用的资源。这种模(mo)式，在国(guo)内外(wai)都处于领先水平。”

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6月全國(guó)水泥價(jià)格(ge)指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南(nan)、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥(ni)價格指(zhi)數上(shang)行；玻瓈(lí)(li)期貨(huò)價格下行。

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1、此前🍌🩲🍓🍏💛，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元🍑💞，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王💛🍒🍋。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT）🥒，但未能就交易达成协议🍄🩳。

2、平(ping)衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢(gang)产(chan)量维持(chi)高位(wei)，仅年中因常规(gui)检(jian)修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型(xing)不锈钢厂(chang)冷轧检修停产长(zhang)达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国(guo)内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢(qiang)出口行为，净出(chu)口量超预期回(hui)升，同比(bi)大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制(zhi)，远期投产面临一定(ding)不确定(ding)性，全年(nian)产(chan)量(liang)增(zeng)速(su)预计约为 5.1%。需求端预计地产(chan)拖累放缓，内需关注(zhu)消费**政策持续性，外需关注关税政(zheng)策(ce)变动下(xia)转口(kou)贸易是否会受到较大冲击(ji)，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具(ju)体看(kan)向下半年，预计(ji)三(san)季度不锈钢过剩量约(yue)为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅(fu)扩大至 18.8 万吨，后续重(zhong)点关注成本端支撑走向(xiang)及库存变化节奏(zou)。风险因素：1）印尼政策风(feng)险；2）需求增长超(chao)预期(qi)