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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂(chang)减产超预期（下行风险）；2）终(zhong)端需求超预期(qi)、煤炭保供不及预期(qi)、进口资源持续紧张(zhang)（上行风(feng)险）。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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操纵是证券法(fa)明确禁止的(de)行为，其破坏证券市场的价格形成(cheng)机制，使投资者(zhe)无法依据真实市场价格进行买卖决策，从而额外支付人为价格与真实价格之(zhi)间的差价，操纵行(xing)为人应对由此导(dao)致的损失承担赔(pei)偿责任。

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1、在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓💛👞💘，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论💝🥻，期权侧哑铃配置方案的实现路径🩲🍅👙🩳。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。