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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政(zheng)治(zhi)担(dan)忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度(du)部分资(zi)本离开(kai)美(mei)国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反向(xiang)组合”。美债收益(yi)率(lv)下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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