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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)(xiao)量衕比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)(ling)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)(ye)金屬庫(kù)存多數(shù)下行(xing)；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格(ge)上(shang)行(xing)，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口(kou)衕比增(zeng)幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增(zeng)幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或(huo)有(you)改善的(de)存(cun)儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色(se)、汽(qi)車(che)等。

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虽然这些关联交(jiao)易在一定(ding)程度上(shang)推动了公司的发展(zhan)，但(dan)也存在(zai)潜在风险。关(guan)联交易可能存在定价(jia)不公允的情况，影响公司(si)的财务状况和股东利益。此外，复杂的(de)关联关系可能增加公司治理的难度(du)，对公司的规范运作构成挑战。

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在“电风扇”式的轮动行情中🥾，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍓，而当前创新药🧄🍓、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍒🩱，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍉，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👡👘，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💔🥥，在短期波动思维下🧡👢😻，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🩰🍅，部分资金逐渐选择止盈👗😠。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落👝🍑，表明资金开始流出👛，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥾👘、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👿🥻💝🍅，部分资金已经有意愿进行高切低。

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三是坚持重点突破💗💛🥝👜🍎，树立标杆。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中🎒，要强化“以点带面”思维，集中资源力量😻👞🩳，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破💝，形成示范效应🤬👜。

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1、对于投资者关心的更换公司实控人之后公司业务方向变化，济川药业在交易所互动平台表示🩲🍉，未来公司将在保持核心业务稳定发展的同时😡😈，坚定不移地推进创新转型🩱，深化中药与化药双支柱布局🩱🍋，通过战略合作、技术引进及投资孵化等多元路径，加快新产品上市步伐🧄，优化产品结构🍒🥕🧅，稳步构建创新增长动能👿。

2、5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%🎒，环比增长0.61%。分三大门类看👗，采矿业增加值同比增长5.7%，制造业增长6.2%，电力🤍😻👛👙、热力、燃气及水生产和供应业增长2.2%。装备制造业增加值同比增长9.0%，高技术制造业增加值增长8.6%😡，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点。分经济类型看👅🍉，国有控股企业增加值同比增长3.8%；股份制企业增长6.3%，外商及港澳台投资企业增长3.9%；私营企业增长5.9%🩲👚。分产品看🍉👜🧅，3D打印设备、工业机器人👗、新能源汽车产品产量同比分别增长40.0%🎒🍍🩳👞、35.5%、31.7%。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%。5月份🍒🍓💌🍎，制造业采购经理指数为49.5%💯👅，比上月上升0.5个百分点💋🧄💛；企业生产经营活动预期指数为52.5%🥦😻🥾，上升0.4个百分点🍅。1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%。