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對(duì)于以伊衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)(mian)，地緣(yuán)衝擊(jī)影(ying)響偏短期，軍(jūn)工、大(da)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受(shou)益(yi)。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于(yu)1-5月(yue)。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗(lang)亦爲全毬(qiu)十大産(chǎn)油大國(guó)之一(yi)，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對(dui)油價的推(tui)動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下(xia)，年內(nèi)金價(jia)或仍有新高可能。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💖😡👚，美联储降息预期影响港股表现🍏👜。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👘💋💟🥦💘，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥬。而在21年春节后👚，核心资产泡沫破灭🍆🧄，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥬💔🍑，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🤍、煤炭🥕🩳、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👠💖，同样涨幅居前💯👠，AH溢价指数从130升至149🍉。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👢🩳🥕，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👙🎒🍓🍋👗，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍓🍈，是21年A、H行情分化的重要原因之一👙。当前来看👿💔👡，关注通胀回归的节奏和幅度💔👝👘，若价格水平快速回升💌💋💌，A股业绩优势放大😈🧡👜，有望相对港股走强，但短期概率不大😡。此外🍄😻🧄👢，关注美联储降息预期👜😠🥭，若降息时点持续延后🍈🍎👜🥦，海外流动性趋紧对港股冲击更大💔🍊🍄🧄，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥥👘🧄👘。

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对于一季度公布的“近三年累计收益率7.46%”，一位业界人士向券商中国记者表示😻🩲👡，综合考虑过去三年的资本市场表现💋🍑、企业年金基金绝大部分是固收类组合等情况，这一业绩表现很稳健。

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2、极智嘉面临着诸多财务挑战。首先，公司持续亏损👜🍇🍓，三年半累计亏损超42亿元💞💌，这对公司的资金储备和未来发展构成较大压力💝🍒💟。其次，公司的现金流持续收紧，2021-2024年上半年👚，经营活动所用现金净额分别为-7.24亿元🥕🍉、-6.49亿元、-4.77亿元、-2.82亿元🥾🧡🥻，现金及现金等价物也逐渐减少，截至2024年上半年仅余3.11亿元🍄🥔🥑👿。此外，公司的存货周转天数飙升👗🥔🍇，2021-2023年存货周转天数分别为262.2天🤍💘、297.6天和292.3天，2024年上半年更是大幅增长至429.3天，这意味着存货管理效率下降，资金被大量占用👠，经营风险增加。