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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属💖、原油相关板块避险逻辑投资机会🍆🧄🥑。以色列和伊朗冲突👘，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🥥，两类商品有望保持韧性🥑👞。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下🥦，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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4 月以来的反弹行情中市(shi)场轮动混乱且缺乏主线(xian)，核心因宏(hong)观(guan)因(yin)素(su)扰动市场预期(qi)：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内(nei)经济承压，企业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地(di)缘局(ju)势升温加剧市场不确定性(xing)；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙事。在这些因素的扰动下，市(shi)场预期偏弱，沪指超跌(die)反弹(dan)后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资(zi)余额未(wei)随指数修(xiu)复至关税冲击前(qian)的水(shui)平。因此，当前市场处(chu)于存量博弈的状态，表现(xian)相对无序(xu)。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的主(zhu)题轮动仍将持续。

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