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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👜👅🥒。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥻🍈🌽🍉，牛市上半场是金融再通胀💛，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👛🤬🥝🩱，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💔👝👚。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥔🍄🩳，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👡。

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1、就在6月11日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)實(shí)際(jì)控製人曹(cao)龍(lóng)祥與(yǔ)其子曹飛(fēi)(fei)籤(qiān)署股(gu)權(quán)轉讓(ràng)協(xié)(xie)議(yì)，曹龍祥擬(nǐ)將(jiāng)其所持(chi)濟川控股(gu)10.10%的股權轉讓給(gěi)曹飛。該(gāi)股(gu)權轉讓(rang)完成后，曹飛持有濟(ji)川控股60%的股權，竝(bìng)(bing)通過(guò)濟川(chuan)控股(gu)、**濟川間(jiān)(jian)接控製上市公司5.17億(yì)股股份，佔(zhàn)上市公(gong)司總(zong)股本(ben)的56.07%，超過上市公司已髮(fà)行股份的30%，從(cóng)而觸(chù)髮全麵(miàn)要約(yuē)收購(gòu)義(yì)(yi)務(wù)。

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